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INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE,
LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR
20
20.4 Annexe aux comptes annuels
20.4.4.11.
ÉTAT DES DETTES
En milliers d’euros
Note Annexe Montant brut
Échéances
à 1 an au plus
Échéances
de 1 à 5 ans
Échéances
à plus de 5 ans
Dettes financières
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
20.4.4.11.1
5 861 685
81 600
2 580 085
3 200 000
Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit
20.4.4.11.2
459 495
259 495
200 000
Emprunts et dettes financières divers :
20.4.4.11.3
2 979 907
2 979 821
86
TOTAL DETTES FINANCIÈRES
9 301 087
3 320 915
2 780 085
3 200 086
Avances et acomptes reçus sur commandes
Autres dettes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
127 771
127 711
Dettes fiscales et sociales :
1
Personnel et comptes rattachés
4 088
4 088
1
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
1 669
1 669
1
Etat et autres collectivités publiques :
1
Taxe sur la valeur ajoutée
13 599
13 599
1
Autres impôts et taxes
1 495
1 495
1
Impôts sur les bénéfices
1 317
1 317
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
147
147
Groupe et associés
150 950
150 950
Autres dettes
226 407
226 407
Instruments de trésorerie
70 293
70 293
TOTAL AUTRES DETTES
597 734
597 734
Produits constatés d’avance
20.4.4.11.4
64 722
12 471
29 121
23 131
TOTAL PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE
64 722
12 471
29 121
23 131
TOTAL DES DETTES BRUTES
9 963 543
3 931 120
2 809 206
3 223 217
20.4.4.11.1. Emprunts obligataires
(en millions d’euros)
Date d’émission
Nominal
Devise
Taux nominal
Échéance
23 septembre 2009
975
EUR
3,875 %
2016
23 septembre 2009
1 000
EUR
4,875 %
2024
06 novembre 2009
750
EUR
4,375 %
2019
22 septembre 2010
750
EUR
3,500 %
2021
05 octobre 2011
800
EUR
4,625 %
2017
04 avril 2012
200
EUR TEC 10 + 2,125 %
2022
04 septembre 2013
500
EUR
3,250 %
2020
20 septembre 2013
8 000
JPY
1,156 %
2018
20 mars 2014
750
EUR
3,125 %
2023
TOTAL
5 780 (*)
(*) au cours de conversion de 145,23 JPY pour 1 EUR.
Le groupe a émis un emprunt obligataire au cours de l’exercice 2014 pour un
montant de 750 millions d’euros qui vient s’ajouter aux émissions faites de 2009
à 2013.
Le total des tirages obligataires s’élève à un nominal total de 5 780millions d’euros.
Sur ce montant 1 800 millions d’euros ont été couverts contre taux variable EUR
au moyen de swaps de taux.
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2014