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Comptes consolidés au 31 décembre 2015
Notes annexes
Faits marquants de l’exercice
Note 2
Placement de 12,7 millions d’actions auto-détenues
2.1
Le 23
mars 2015, le groupe Carrefour a annoncé la cession de Parmi ces 12,7 millions d’actions auto-détenues cédées, 9,3 millions
12,7 millions d’actions auto-détenues représentant environ 1,73 % de d’actions étaient détenues en direct par Carrefour et 3,4
millions
son capital.
d’actions étaient détenues indirectement dans un
equity swap
. Ces
actions correspondent à la sur-couverture des plans d’options d’achat
La cession a été réalisée au prix de 31
euros par action dans le cadre
d’actions et d’actions gratuites.
d’un placement privé par voie de construction accélérée d’un livre
d’ordres (
Accelarated Bookbuilding
) pour un montant total de
393,7 millions d’euros.
Renforcement de la position financière
2.2
Le 22
janvier 2015, le groupe Carrefour a signé la mise en place d’une maturité moyenne des facilités de crédit et à réduire les coûts financiers
nouvelle facilité de crédit bancaire auprès d’un pool bancaire de associés, tout en adaptant leurs montants aux besoins du Groupe.
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banques, pour un montant de 2
500
millions d’euros et d’une Le 27
janvier 2015 (règlement en date du 3
février 2015), le Groupe a
maturité de 5
ans (janvier 2020), assortie de deux options d’extension réalisé une nouvelle émission obligataire de 750
millions d’euros,
d’une année chacune.
d’une maturité de 10,3
ans (échéance juin
2025) et d’un coupon de
Cette nouvelle facilité vient en remplacement de deux facilités
1,25 %.
existantes
: l’une de 1
591 millions d’euros à échéance
juillet
2017 et
Cette opération permet au groupe Carrefour de consolider son
l’autre de 1 458 millions d’euros à échéance novembre 2018.
financement à long terme, d’allonger sa maturité obligataire moyenne
Cette opération s’inscrit dans la poursuite de la sécurisation des
et de poursuivre la réduction de sa charge financière.
financements long terme du groupe Carrefour, visant à allonger la
Paiement du dividende 2014 avec option de paiement en actions
2.3
L’Assemblée Générale des actionnaires de Carrefour, réunie le 11
juin s’est clôturée le 7
juillet 2015
; les actionnaires ayant choisi le
2015, a fixé le dividende relatif à l’exercice 2014 à 0,68
euro par
paiement du dividende en actions représentent 20,69 % du capital.
action avec une option de paiement de ce dividende en actions.
Le 17
juillet 2015 ont eu lieu
:
Le prix d’émission de ces actions nouvelles a été fixé à 28,77
euros,
le règlement livraison des 3 556 885
actions nouvelles émises pour
●
correspondant à 95 % de la moyenne des premiers cours cotés sur le
les besoins du paiement du dividende en action, suite à une
marché réglementé de NYSE Euronext Paris lors des vingt séances de
augmentation du capital social et des primes d’émission de
Bourse précédant le jour de l’Assemblée Générale diminuée du
Carrefour d’un montant total de 102 millions d’euros
;
montant net du dividende de 0,68
euro par action et arrondi au
le versement du dividende global en numéraire aux actionnaires
●
centime d’euro supérieur.Ouverte le 17
juin 2015, la période d’option
n’ayant pas retenu l’option du paiement en actions (390 millions
d’euros).
Acquisition de la société Rue du Commerce
2.4
Le 24
août 2015, le groupe Carrefour annonçait être entré en L’acquisition a été finalisée en
janvier
2016, après consultation
négociations exclusives avec Altarea Cogedim pour l’acquisition de desinstances représentatives du personnel de la société Rue du
100 % du capital de la société Rue du Commerce, acteur de référence Commerce et approbation des autorités de la concurrence.
de l’e-commerce non-alimentaire en France.
Cette acquisition constitue pour le Groupe une étape supplémentaire
dans le déploiement de son offre omnicanale en France, au service des
clients en magasin et en ligne.
Projet d’acquisition en Roumanie
2.5
Le 22
décembre 2015, Carrefour a annoncé la signature d’un accord Cette acquisition permettrait à Carrefour de devenir le premier
pour l’acquisition auprès du groupe Rewe de la société Billa Roumanie,
opérateur de supermarchés en Roumanie, renforçant ainsi son offre
qui exploite 86
supermarchés répartis sur l'ensemble du territoire multiformat au plus près des clients.
roumain représentant une surface de vente totale de 83 000 m².
La réalisation de cette opération reste soumise à l’approbation des
autorités de la concurrence.
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015