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190 Document de Référence 2014
Comptes consolidés au 31 décembre 2014
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Notes annexes
32.1.2 DÉTAIL DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES
(en millions d’euros)
31/12/2013 Émissions Remboursements
Autres
variations
31/12/2014
Émissions Publiques
Échéance
7 156
1 000
(1 216)
6 940
Euro Bond Fixed rate, EUR, 7 ans, 5,125 %
2014
649
(649)
Emprunt Obligataire Euro MTN, EUR, 5 ans, 5,125 % 2014
250
(250)
Euro Bond Fixed rate, EUR, 7 ans, 5,375 %
2015
644
644
Euro Bond Fixed rate, EUR, 10 ans, 3,825 %
2015
50
50
Euro Bond Fixed rate, EUR, 10 ans, 3,85 %
2015
50
50
Euro Bond Fixed rate, EUR, 10 ans, 4,375 %
2016
263
(96)
167
Emprunt Obligataire Euro MTN, EUR, 4 ans, 4,375 % 2016
500
500
Emprunt Obligataire Euro MTN, EUR, 8 ans, 4,678 % 2017
250
250
Emprunt Obligataire Euro MTN, EUR, 5 ans, 1,875 % 2017
1 000
1 000
Euro Bond Fixed rate, EUR, 7 ans, 5,25 %
2018
500
(221)
279
Emprunt Obligataire EUR MTN, EUR, 6 ans, 1,75 % 2019
1 000
1 000
Emprunt Obligataire Euro MTN, Eur, 10 ans, 4,00 %
2020
1 000
1 000
Emprunt Obligataire Euro MTN, EUR, 11 ans, 3,875 % 2021
1 000
1 000
Emprunt Obligataire Euro MTN, EUR, 8 ans, 1,75 % 2022
1 000
1 000
Émissions Privées
279
(279)
Coût de rachat lié à l’opération de juillet 2014
(1)
(50)
(50)
Ajustement de couverture de juste valeur des
emprunts à taux fixe
26
(1)
25
Détail des emprunts Obligataires
7 462
1 000
(1 496)
(51)
6 915
(1) Les termes de la nouvelle dette obligataires n’ayant pas été modifiés de manière substantielle par rapport aux termes de deux souches obligataires rachetées,
la dette initiale a été maintenue au bilan et les frais de renégociation intégrés au coût amorti initial conformément à IAS 39.
32.1.3 DÉTAIL DES AUTRES EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES
(en millions d’euros)
31/12/2014
31/12/2013
Dette bancaire garantie par titres Carrefour (
equity swap
)
330
429
Emprunts bancaires souscrits au Brésil et en Argentine
200
149
Autres emprunts bancaires souscrits
350
367
Intérêts courus non échus
(1)
112
97
Autres éléments
87
314
TOTAL
1 078
1 356
(1) Les intérêts courus portent sur la totalité de la dette financière, y compris les emprunts obligataires.
Une partie de l’endettement bancaire contracté par Carrefour Brésil
(26 millions d’euros au 31 décembre 2014 à comparer à 40 millions
d’euros au 31 décembre 2013) est soumise aux 2 covenants suivants :
■
le ratio de liquidité (actifs circulants rapportés aux passifs circulants)
doit être supérieur ou égal à 0,85 ;
■
le ratio de solvabilité (capitaux propres rapportés au total du bilan)
doit être supérieur ou égal 0,25.
Ces emprunts ayant fait l’objet d’un remboursement en janvier 2015, les
banques ont levé dès le 31 décembre 2014 leurs droits sur le respect
de ces covenants.