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Document de Référence 2014
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Commentaires sur l’exercice 2014
Autres informations
Acquisitions en Italie
Le 30 juin 2014, Carrefour a annoncé le rachat au groupe Rewe de
53 supermarchés sous enseigne Billa situés dans le nord de l’Italie.
L’ensemble représente une surface de vente de 58 000 m² et a réalisé
un chiffre d’affaires d’environ 300 millions d’euros HT en 2013.
Après approbation des autorités réglementaires et consultation des
instances représentatives du personnel de Billa, l’acquisition a été finalisée
le 11 septembre 2014. En application de la norme IFRS 3, un
goodwill
provisoire de 64 millions d’euros a été enregistré dans les comptes du
Groupe au 31 décembre 2014.
Le 21 novembre 2014, le Groupe a annoncé le rachat de 17 magasins
de la chaîne « Il Centro », 16 situés dans les provinces de Florence et
d’Arezzo et un dans la province de La Spezia, magasins qui passent
sous enseigne Carrefour Express, marque de proximité du Groupe.
Cette opération s’inscrit dans la stratégie multiformat de Carrefour,
permettant au Groupe de renforcer sa présence dans le centre-nord de
l’Italie. Les incidences dans les comptes consolidés du groupe Carrefour
sont non signicatives.
Paiement du dividende 2013 avec option de paiement en actions
L’Assemblée Générale des actionnaires de Carrefour, réunie le 15 avril
2014, a fixé le dividende relatif à l’exercice 2013 à 0,62 euro par action
avec une option de paiement de ce dividende en actions.
Le prix d’émission de ces actions nouvelles a été fixé à 26,10 euros,
correspondant à 95 % de la moyenne des premiers cours cotés sur le
marché réglementé de NYSE Euronext Paris lors des vingt séances de
Bourse précédant le jour de l’Assemblée Générale diminuée du montant
net du dividende de 0,62 euro par action et arrondi au centime d’euro
supérieur.
Ouverte le 24 avril 2014, la période d’option s’est clôturée le 15 mai
2014 ; les actionnaires ayant choisi le paiement du dividende en actions
représentent 64,55 % du capital.
Le 28 mai 2014 ont eu lieu :
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le règlement livraison des 10 929 717 actions nouvelles émises
pour les besoins du paiement du dividende en action, suite à une
augmentation du capital social et des primes d’émission de Carrefour
d’un montant total de 285 millions d’euros ;
■
le versement du dividende global en numéraire aux actionnaires n’ayant
pas retenu l’option du paiement en actions (149 millions d’euros).
Émission et rachat obligataire
En date du 15 juillet 2014, le Groupe a réalisé une émission obligataire
d’un montant de 1 000 millions d’euros d’une maturité de 8 ans (échéance
juillet 2022) et d’un coupon à taux fixe à 1,75 % l’an.
De façon simultanée, le groupe Carrefour a réalisé le rachat de deux
souches obligataires existantes pour un montant en nominal de
318 millions d’euros :
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souche de 763 millions d’euros – coupon 4,375 % - échéance
novembre 2016, nominal racheté de 97 millions d’euros ;
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souche de 500 millions d’euros – coupon 5,25 % - échéance
octobre 2018, nominal racheté de 221 millions d’euros.
Cette opération permet au groupe Carrefour de consolider son
financement à long terme, aux conditions actuelles du marché,
particulièrement attractives. Elle se traduit par :
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une augmentation de 682 millions d’euros du montant en nominal du
portefeuille obligataire ;
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une optimisation des frais financiers futurs du fait de l’émission à un
coupon historiquement bas ;
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un rallongement de la maturité moyenne de la dette obligataire, qui
passe, au 15 juillet 2014, de 3,7 années à 4,2 années (augmentation
de 0,5 année).