Activités Pneumatiques Transformer les défis en succès 01 L’année 2023 avait été marquée par un fort déstockage de pneumatiques sur l’ensemble de la chaîne de valeur, comment la demande en pneumatiques pour poids-lourds a-t-elle évolué sur l’année 2024 ? Le marché de la Première monte, qui représente environ 20 % du marché mondial, est très lié aux réglementations sur les émissions de CO2 des véhicules, qui favorisent le renouvellement des camions et donc la cyclicité de la demande en pneumatiques. Ainsi, l’année qui précède la mise en place d’une nouvelle norme est marquée par de forts achats de véhicules neufs par anticipation, ce qui se traduit par une baisse de la demande l’année suivante. Le demande en pneus de remplacement est davantage liée aux fondamentaux de l’activité économique de chaque région puisque les camions « transportent le PIB ». Cependant, la lecture du marché est fortement perturbée par une relative polarisation entre les pneus « budget » en provenance d’Asie, et les pneus premium, ce phénomène étant plus ou moins marqué selon les années en fonction des coûts du transport maritime et des variations de droits de douane. Ainsi, en 2024, le marché nord-américain a été très dynamique sur les neuf premiers mois de l’année en raison de l’anticipation d’une hausse des droits anti-dumping mise en place en septembre. Au-delà de ce phénomène, la demande mondiale en pneus de remplacement (hors Chine) a été globalement stable en 2024. Maria-Esperanza GASPAR, Directrice Ligne Business Transport Longue Distance Transport routier La performance produits et services « green et tech » au service de nos clients, levier de notre stratégie de sélectivité En quoi l’offre Michelin est-elle réellement différenciante pour le client utilisateur ? Nous développons un portefeuille d’offres combinant les meilleures performances en termes de sécurité, de longévité et de résistance au roulement. Grâce à notre expertise unique dans la science des matériaux, la carcasse MICHELIN rechapable et recreusable peut parcourir jusqu’à 1 million de kilomètres, contribuant ainsi au développement de l’économie circulaire ; de même notre offre « Tire-as-aService », en garantissant le changement du pneumatique au moment optimal, participe à la réduction de matière consommée tout en étant source d’économies significatives pour nos clients. Ce qui nous différencie, c’est notre capacité à agir à chaque étape du cycle de vie du pneumatique, depuis le choix des matières premières jusqu’aux solutions de recyclage, pour réduire notre impact environnemental tout en améliorant sans cesse les performances de nos produits au service du client. L’enjeu de la sécurité des personnes et des biens est majeur pour les sociétés de transport. Dans un contexte de pénurie de chauffeurs routiers dans toutes les régions, le niveau de sécurité et de qualité des pneumatiques MICHELIN, plébiscité par les études de marque, devient de plus en plus un véritable argument de recrutement des conducteurs. La dernière enquête (1) réalisée auprès d’environ 2 000 flottes de poids-lourds dans 5 régions du monde confirme ainsi la préférence pour la marque MICHELIN, avec un écart significatif par rapport à nos concurrents premium sur les critères de performances, de qualité et de durabilité des pneus. Comment Michelin a-t-il adapté sa stratégie à cette polarisation du marché entre pneumatiques premium et « budget » ? Partenaire de confiance, nous visons les segments de marchés les plus premium, les flottes prêtes à payer pour des pneus au fort contenu technologique, pour lesquelles le critères de durabilité est important. C’est loin d’être un marché de niche puisque ce type de flottes représente environ la moitié du marché mondial. Pour satisfaire ces besoins, le portefeuille produit va être renouvelé à hauteur de 80 % au cours des 4 prochaines années, pour un pneu toujours plus performant et durable. Du point de vue géographique, les segments que nous visons se trouvent en Amérique du Nord, au Brésil et en Europe, c’est donc là que nous intensifions nos efforts. En Asie, nous maintenons un haut niveau de sélectivité en priorisant les pays plus matures. Cette stratégie commerciale volontariste s’accompagne d’un rééquilibrage en cours de notre empreinte industrielle, avec une optimisation de nos capacités et une montée en gamme technologique dans toutes nos usines pour déployer notre ambitieux plan produit. Y aura-t-il dans les années à venir de nouveaux usages ou de nouvelles tendances du transport qui permettront à Michelin de continuer à démontrer son leadership ? Le secteur du transport routier a amorcé une profonde transformation verte. Michelin exerce déjà son leadership au cœur de cette transformation en proposant des pneus à basse résistance au roulement, en formant les conducteurs à une conduite plus respectueuse de l’environnement, en offrant des systèmes aérodynamiques et des modules d’optimisation des itinéraires. Le levier majeur pour aller plus loin sera l’électrification des flottes. Plus exigeant sur les pneumatiques en raison d’un couple moteur plus important, du freinage régénératif et d’un index de charge plus élevé, le camion électrique est une opportunité supplémentaire pour Michelin de démontrer sa capacité de différentiation. Il pourrait représenter près de 30 % des ventes de camions neufs en 2030, contre 3 à 4 % aujourd’hui. (1) Étude KANTAR, Michelin B2B 2024 Global Trucks Equity, Décembre 2024. 37 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024_MICHELIN
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