157 / 364
DANONE
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015
4.2 Comptes individuels de Danone SA, société mère Danone
Note 14. Emprunts obligataires et Autres dettes financières
157
Répartition en devises
Au 31 décembre 2015
(en millions d’euros sauf Nominal
en devises en millions de devises)
Nominal en devises
Valeur historique
Revalorisation
à la clôture
Valeur comptable
à la clôture
Emprunts libellés ou
swapés
en euros
Euro
6 979
6 979
6 979
6 979
Franc suisse
225
138
138
138
Dollar
(a)
850
682
682
682
Emprunts maintenus en devises
Yen
43 000
381
328
328
Total
8 180
8 127
8 127
(a) La mise en place de
cross-currency swaps
a permis de convertir l’emprunt de 850 millions de dollars (comptabilisé à l’origine pour 685 millions d’euros),
en euros pour une valeur de 682 millions d’euros correspondant ainsi à sa nouvelle valeur historique.
Portefeuille des
cross-currency swaps
couvrant certains emprunts obligataires en devises
Au 31 décembre 2015
(en millions d’euros sauf Nominal en devises
en millions de devises)
Nominal en devises
Valeur historique en euros
Euro – Franc suisse
225
138
Euro – Dollar US
850
682
Total
820
Par ailleurs, comme précisé à la Note 1 des Comptes individuels de la société mère Danone, la société Danone Corporate Finance
Services, filiale détenue à 100 %, réalise également des opérations de couverture de taux d’intérêt pour certains emprunts obligataires
émis par la Société.
Autres dettes financières
Répartition taux fixe/taux variable et variation de la période
Au 31 décembre
2014
Mouvements de la période
Au 31 décembre
2015
(en millions d’euros)
Nouveaux
emprunts Remboursement
Variation
des intérêts Réévaluation
Part à taux fixe
Emprunt souscrit auprès de
Danone Finance International
(a)
1 000
1 000
Part à taux variable
Billets de trésorerie
(b)
1 066
(97)
969
Autres
36
(31)
5
Total
2 102
−
(128)
−
−
1 974
(a) Emprunt moyen terme à taux fixe arrivant à échéance en juin 2019.
(b) Les mouvements de billets de trésorerie sont présentés en mouvements nets.
Échéances des Emprunts obligataires et des Autres dettes financières
Au 31 décembre
(en millions d’euros)
2014
2015
Échéance à moins d’un an
1 755
1 646
Échéance entre 1 et 5 ans
4 160
4 586
Échéance au-delà de 5 ans
2 851
3 869
Total
8 766
10 101
4