CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2019

« Cette excellence relationnelle a été saluée par un taux de recommandation clients au plus haut des standards de l’industrie (enquête clientèle du 4ème trimestre 2019) » 26 CFM Indosuez Wealth Management L A G E S T I O N D E F O R T U N E Gr égo i re Faure Directeur de la Clientèle Après une année 2018 marquée par une forte volatilité et des performances globalement négatives des marchés financiers, 2019 a été favorable à notre clientèle en gestion de fortune et a permis à CFM Indosuez Wealth Management de continuer à enrichir ses expertises. Les portefeuilles en mandat de gestion et en convention conseil ont ainsi obtenu des performances élevées. Conformément au plan Shaping Indosuez 2020, la connaissance des attentes de la clientèle a été renforcée avec la signature en 2019 des questionnaires CESO (Connaissance, Expérience, Situation et Objectifs). Les Conventions Conseils « Explore » et « Design » ont été fortement développées auprès des clients souhaitant conserver la maîtrise de leurs investissements, tout en bénéficiant des conseils de nos experts et d’informations très régulières sur les marchés, dont les «Monthly House View », «Weekly Investment Ideas » et de fréquents échanges téléphoniques et électroniques. Le projet d’entreprise Indosuez Crescendo 2022 s’est traduit par la mise en réseau des expertises logées dans les différentes implantations d’Indosuez Wealth Management à travers le monde et par un élargissement de nos offres de produits et services. Les portefeuilles de la clientèle sont ainsi suivis et analysés à la fois par le banquier dédié et par un Investment Adviser (équipe Investment Solutions), qui s’appuient sur les experts Gestion, Marchés, Assurance et Structuration / Financements. Cette approche globale des actifs et des passifs de la clientèle est réalisée en adéquation avec la signature du groupe Indosuez, ‘Architect of Wealth’.