Document de référence 2017

États financiers 5 Comptes consolidés au 31 mars 2017 NOTE 35 ENDETTEMENT FINANCIER NET 31/03/17 31/03/16 Courant Non courant Total Courant Non courant Total Emprunts bancaires 3 746 211 014 214 760 4 090 207 730 211 820 Emprunts obligataires 1 324 420 695 422 019 - 61 100 61 100 Emprunts résultant du retraitement des location-financement 976 8 996 9 972 900 8 553 9 453 Billets de trésorerie 66 000 - 66 000 15 000 - 15 000 Découverts bancaires et crédits court terme 219 900 - 219 900 205 207 - 205 207 Intérêts courus 485 - 485 480 - 480 Instruments dérivés sur opérations de change (1) 972 - 972 2 541 - 2 541 Total dettes financières (A) 293 403 640 705 934 109 228 218 277 383 505 601 Liquidités en Banques et Caisses 840 940 - 840 940 422 123 - 422 123 Placements à moins de 3 mois (2) 11 759 - 11 759 39 252 - 39 252 Total trésorerie positive (B) 852 699 - 852 699 461 375 - 461 375 TOTAL ENDETTEMENT NET (A-B) 81 410 44 226 TOTAL ENDETTEMENT NET HORS DÉRIVÉS 80 438 41 684 Dettes à taux fixe 549 478 137 354 Dettes à taux variable 384 631 368 247 (1) Évalué à la juste valeur (niveau 2, hiérarchie IFRS 7). La hiérarchie de juste valeur est inchangée depuis le 31 mars 2015 (2) OPCVM évaluées à la juste valeur (niveau 1, hiérarchie IFRS 7) Les montants présentés en Trésorerie et équivalents de trésorerie sont rapidement mobilisables par le Groupe et présentent un risque négligeable de changement de valeur. ♦ Principales caractéristiques de l’emprunt obligataire : OCEANE Le Conseil d’administration du 19 septembre 2016, sur autorisation de l’Assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 2015 a consenti à l’émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange d’actions nouvelles ou existantes de la Société d’un montant de 399 999 959,80 €. Nombre et montant nominal : 7 307 270 obligations de 54,74 € de nominal Chaque obligation donne droit par conversion à une action nouvelle ou existante Prix d’émission : 54,74 € Date de jouissance et règlement : 27 septembre 2021 Durée de l’emprunt : 5 ans Intérêts : zéro coupon Variation des dettes financières Passifs financiers courants et non courants Ouverture Augmentation Diminution Variation de périmètre Écart de change Clôture Emprunts bancaires 211 820 5 610 - 2 676 - 8 214 760 Emprunts obligataires 61 100 360 925 - 6 - - 422 019 Emprunts résultant du retraitement des location- financement 9 453 1 416 - 898 - 1 9 972 Billets de trésorerie 15 000 263 000 - 212 000 - - 66 000 Découverts bancaires et crédits court terme 205 207 14 660 - - 34 219 901 Intérêts courus 480 5 - - - 485 Instruments dérivés sur opérations de change 2 541 - - 1 569 - - 972 TOTAL AU 31/03/17 505 601 645 610 - 217 143 - 42 934 109 TOTAL AU 31/03/16 458 965 288 924 - 242 190 61 - 159 505 601 - Document de référence 2017 170