Document de référence 2017

Présentation du Groupe 2 Commentaires sur la performance 2016/2017 en données non-IFRS ♦ le free cash-flow avant BFR correspond à la capacité d’autofinancement après décaissements et encaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles ; ♦ la situation financière nette correspond aux placements et disponibilités nets des dettes financières hors dérivés. RÉCONCILIATION DU RÉSULTAT NET IFRS ET DU RÉSULTAT NET NON-IFRS (en million d’euros à l’exception des données par action) 2016/2017 2015/2016 IFRS Ajustements Non-IFRS IFRS Ajustements Non-IFRS CHIFFRES D’AFFAIRES 1 459,9 1 459,9 1 394,0 1 394,0 Charges opérationnelles totales - 1 284,1 61,9 - 1 222,2 - 1 257,2 32,3 - 1 225,0 Rémunérations payées en actions - 36,8 36,8 - - 12,9 12,9 - Dépréciation de goodwill/marques - 25,1 25,1 - - 19,3 19,3 - RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 175,8 61,9 237,7 136,8 32,3 169,0 Résultat financier - 16,2 7,2 - 9,0 - 13,7 3,3 - 10,4 Quote-part des entreprises associées - 0,3 - - 0,3 - - - Impôts sur les résultats - 51,4 - 2,6 - 54,0 - 29,7 - - 29,7 Résultat de la période 107,8 66,5 174,3 93,4 35,6 129,0 Résultat par action 0,92 0,54 1,46 0,82 0,31 1,13 ❙ 2.5.2 FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE AOÛT 2016 – UBISOFT MOTION PICTURES ANNONCE LE DÉVELOPPEMENT DU FILM « THE DIVISION » AVEC JESSICA CHASTAIN ET JAKE GYLLENHAAL Ubisoft Motion Pictures, le studio d’Ubisoft en charge du développement de projets cinématographiques et audiovisuels pour le cinéma et la télévision, annonce un nouveau projet de film, « The Division », mettant en scène les acteurs Jessica Chastain (Seul sur Mars, Interstellar, La couleur des sentiments, Zero Dark Thirty) et Jake Gyllenhaal (End of Watch, Night Call, La Rage au ventre), tous les deux nommés aux Oscars (Academy Awards ® ). Stephen Gaghan, distingué aux oscars, écrira le scénario et réalisera le film. SEPTEMBRE 2016 – SIGNATURE PAR « GUILLEMOT BROTHERS SE » D’UN CONTRAT D’ACQUISITION DETITRES UBISOFT Ce contrat conclu avec une banque permet à la société Guillemot Brothers SE d’acquérir un nombre maximal de 4 000 008 actions Ubisoft représentant environ 3,5 % du capital social d’Ubisoft. Ce contrat prévoit notamment que la banque financera cette acquisition, et sa couverture, pour une durée de deux ans. SEPTEMBRE 2016 – PLACEMENT D’UNE OCEANE Ubisoft a réalisé avec succès unplacement privé auprès d’investisseurs institutionnels d’obligations à option de conversion actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes (les « OCEANE ») à échéance 2021 pour unmontant nominal de 399 999 959,80 €. Les OCEANE, dont la valeur nominale de 54,74 € fait ressortir une prime d’émission de 60 %, ne porteront pas intérêt. OCTOBRE 2016 – ACQUISITION PAR UBISOFT DE L’INTÉGRALITÉ DE LA PARTICIPATION QUE BPI FRANCE DÉTIENT DANS UBISOFT La transaction a porté sur 3 625 178 titres, soit 3,2 % du capital d’Ubisoft (1) , pour un montant de 122,5 M€. OCTOBRE 2016 – UBISOFT ACQUIERT L’ÉDITEUR DE JEUX MOBILES KETCHAPP Avec cette nouvelle acquisition, Ubisoft accroît son empreinte dans l’écosystème digital et devient le quatrième éditeur de jeux mobiles en nombre de téléchargements. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 SEPTEMBRE 2016 : LES ACTIONNAIRES D’UBISOFT SOUTIENNENT LA STRATÉGIE ET LE MANAGEMENT D’UBISOFT Les actionnaires ont exprimé leur soutien massif à la stratégie et au management d’Ubisoft en approuvant toutes les résolutions de l’Assemblée générale ordinaire à l’ordre du jour, notamment : ♦ le renouvellement des mandats d’administrateurs d’Yves Guillemot et Gérard Guillemot ; ♦ les nominations de deux nouvelles administratrices indépendantes, Frédérique Dame et Florence Naviner ; ♦ les éléments de la rémunération des Dirigeants mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016. Plusieurs résolutions ont en revanche été rejetées dans la partie extraordinaire de l’Assemblée générale du fait de l’abstention systématique de Vivendi. DÉCEMBRE 2016 – LANCEMENT DU FILM ASSASSIN’S CREED Avec plus de 240 MUSD (2) de Box-Office mondial depuis son lancement, le film se classe au 7 e rang des plus gros succès d’une adaptation de jeu vidéo. (1) Nombre d’actions au 31 mars 2017 (2) Soit l’équivalent de 224 M€ à fin mars 2017 - Document de référence 2017 16