Aéroport de Paris - Document de référence 2018

PERSONNES RESPONSABLES DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE ET DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES FACTEURS DE RISQUES INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ APERÇU DES ACTIVITÉS ORGANIGRAMME PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES ET ÉQUIPEMENTS EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT TRÉSORERIE ET CAPITAUX 09 AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 105 EBITDA (en millions d’euros) 2018 1 2017 1 2018/17 1 2018 (hors IG de TAV/AIG) 2 2017 (hors IG TAV/ AIG) 2 2018/2017 (hors IG TAV/AIG) 2 Chiffre d’affaires 4 478 3 617 + 861M€ 3 137 3 001 + 4,6 % Charges courantes (2 628) (2 142) + 486M€ (1 877) (1 809) + 3,7 % Achats consommés (200) (165) + 35M€ (125) (120) + 4,2 % Services externes (1 178) (865) + 312M€ (795) (725) + 9,6 % Charges de personnel (890) (814) + 76M€ (653) (689) - 5,2 % Impôts et taxes (275) (260) + 15M€ (256) (250) + 2,2 % Autres charges d’exploitation (86) (39) + 47M€ (48) (25) - 23M€ Autres charges et produits 110 93 + 18M€ 96 96 - EBITDA 1 961 1 567 + 393M€ 1 359 1 287 + 5,6 % EBITDA / Chiffre d’affaires 43,8 % 43,3 % + 0,5 pt 43,3 % 42,9 % + 0,4 pt 1 Ces données prennent en compte l’intégration globale de TAV Airport depuis le 2 nd semestre 2017 et l’intégration globale d’AIG à partir d’avril 2018. 2 Présentation des données hors TAV Airports et AIG réalisée pour les besoins du suivi de la prévision d’EBITDA groupe hors TAV Airports et tout autre effet de périmètre. Les charges courantes du groupe s’établissent à 2 628 millions d’euros en 2018. Hors intégration globale de TAV Airports et d’AIG, les charges courantes sont en hausse de + 3,7 %. Hors comptabilisation des pertes sur créances irrécouvrables liées à l’international (neutre en EBITDA), la hausse des charges courantes serait de + 2,6 % liée à : ◆ la légère hausse des charges courantes de la Maison-mère, Aéroports de Paris (+ 1,2 %) ; ◆ une hausse des charges dans les filiales (ADP International, ADP Ingénierie, Hub One) liée à la croissance de leurs activités et aux opérations de développement. Les charges courantes du groupe se répartissent ainsi : ◆ les achats consommés s’établissent à 200 millions d’euros. Hors intégration globale de TAV Airports et d’AIG, les achats consommés sont en hausse de 4,2 %, à 125 millions d’euros, du fait des mauvaises conditions climatiques du 1 er trimestre 2018 (hausse des besoins en produits hivernaux) et des travaux engagés pour le compte de la Société du Grand Paris (SGP), faisant l’objet d’une indemnisation (neutre en EBITDA) ; ◆ les charges liées aux services externes s’élèvent à 1 178 millions d’euros. Hors intégration globale de TAV Airports et d’AIG, ces charges progressent de 9,6 %, à 795 millions d’euros, du fait d’une augmentation du recours à des prestataires de service liée notamment à la cession de 80 % du capital social d’Hub Safe ; ◆ les charges de personnel s’établissent à 890 millions d’euros. Hors intégration globale de TAV Airports et d’AIG, les charges de personnel sont en baisse de 5,2 %, et s’établissent à 653 millions d’euros, en raison notamment de la cession de la participation d’Hub Safe en octobre 2017. Les charges de personnel de la Maison-mère, Aéroports de Paris, sont stables et s’élèvent à 556 millions d’euros en 2018. Au 31 décembre 2018, les effectifs moyens du groupe (équivalents temps plein) s’élèvent à 25 819 employés 1/ 2 ; 1 Équivalent temps plein (ETP) 2018 dont ETP moyen de TAV Airports en 2018 et d’AIG depuis avril 2018. 2 Les effectifs moyens de la Maison-mère sont stables en 2018. (en millions d’euros) 2018 1 2017 2018/2017 Charges de personnel (890) (814) + 9,4 % Aéroports de Paris (556) (555) - Filiales (y compris TAV Airports et AIG) (335) (258) + 29,5 % Effectifs moyens groupe (équivalents temps plein) 25 819 17 422 8 397 Aéroports de Paris 6 349 6 435 - 1,3 % Filiales 19 470 10 987 8 483 dont TAV Airports 14 644 8 418 6 226 dont AIG 2 328 - 328 1 Ces données prennent en compte l’intégration globale de TAV Airports depuis le 2nd semestre 2017 et l’intégration globale d’AIG à partir d’avril 2018. 2 Équivalent temps plein (ETP) dont ETP moyen depuis la prise de contrôle d’AIG. ◆ le montant des impôts et taxes s’établit à 275 millions d’euros. Hors intégration globale de TAV Airports et d’AIG, le montant des impôts et taxes est en hausse de 2,2 % ; ◆ les autres charges d’exploitation s’élèvent à 86 millions d’euros. Hors intégration globale de TAV Airports et d’AIG, le montant des autres charges d’exploitation est en hausse de 23 millions d’euros suite à la comptabilisation de pertes sur créances irrécouvrables liées à l’international (impact neutre sur l’EBITDA) ;