Danone // Document d'enregistrement universel 2020

4 99 DANONE DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 4.1 Comptes consolidés et Annexes aux comptes consolidés Note 11. Financements et sécurité financière, dette nette et coût de l’endettement net Note 11.4. Financements et sécurité financière du Groupe gérés au niveau de la Société Structure de la sécurité financière du Groupe Au 31 décembre 2019 2020 (en millions d’euros) Montant disponible Encours Montant disponible Encours Financement bancaire (a) Crédit syndiqué (b) 2 000 − 2 000 − Lignes de crédit confirmées (c) 1 045 − 1 008 − Financement sur les marchés des capitaux (a) Financement obligataire EMTN (d) NA 9 630 NA 9 058 Financement hybride NA 1 250 NA 1 250 Financement obligataire sur le marché américain (d) NA 4 507 NA 4 281 Titres négociables à court terme NA 1 502 NA 1 492 (a) La structure de financement du Groupe et sa sécurité financière sont gérées au niveau de la Société. (b) Crédit syndiqué de type revolving d’échéance février 2025. (c) Portefeuille de lignes bancaires de sécurité conclues auprès d’établissements de crédit de premier rang, avec des échéances comprises entre 2021 et 2025. (d) Les emprunts obligataires émis par la Société font l’objet d’une publication sur le site internet de Danone. Principales opérations de financement de l’exercice 2020 Exercice clos le 31 décembre 2020 (en millions de devises) Devise Nominal Échéance Nouveaux financements Emprunt obligataire euro EUR 800 2027 Emprunt obligataire euro EUR 800 2029 Remboursements Emprunt obligataire euro EUR 550 2020 Emprunt obligataire euro EUR 500 2020 Emprunt obligataire euro EUR 1 000 2020 Principales opérations de financement de l’exercice 2019 Exercice clos le 31 décembre 2019 (en millions de devises) Devise Nominal Échéance Nouveaux financements Néant Remboursements Emprunt obligataire euro EUR 150 2019 Emprunt obligataire euro EUR 650 2019 Emprunt obligataire sur le marché américain USD 1 200 2019