CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2020

L A GE S T I ON DE FORTUNE 27 La crise sanitaire que nous traversons nous amontré à quel point notre modèle est robuste. Nous avons pu poursuivre sans problème nos activités de gestion, de Salle des Marchés et de conseil. Cette adaptation immédiate face à la pandémie nous a permis de maintenir l’excellence et la qualité de service que nous devons à nos clients. Pour garantir le meilleur niveau de service, il a fallu réinventer nos modes de re l at ion et de fonctionnement. Ainsi, nous avons pu accompagner de façon pro-active nos clients à travers des évènements digitaux, des podcasts hebdomadaires et autres flash marchés. Cette dynamique de transformation digitale a vu une première réalisation concrète avec le lancement chez CFM I ndosuez , de l a p r opos i t i on d’investissement digitale personnalisée qui évoluera en 2021 vers encore plus d’interactivité avec nos clients. En ce qui concerne la gestion discrétionnaire, malgré une année chahutée sur les marchés, elle confirme en 2020 avec des performances positives la belle réussite du millésime 2019. Cette reconnaissance de qualité de notre gestion Indosuez ressort aussi à travers les ratings de nos fonds Indosuez (7 fonds notés 4 ou 5 étoiles Morningstar) On notera aussi sur une thématique qui nous est chère, la très belle performance de notre fonds monégasque CFM Indosuez EDD (Environnement Développement Durable) qui réalise une performance de +15,65% en 2020 après +24,4% en 2019. Ceci i l lustre que performance financière et développement durable sont tout à fait compatibles. Stéphane Herpe Directeur du Département des Marchés, du Marketing et du Développement Yves Bracca lent i Directeur de la Clientèle Comme en 2020, nous renforcerons en 2021 notre offre en faveur d’un développement plus durable et d’une économie plus responsable sur toutes ses composantes, des mandats de gestion et des fonds au financement en passant par les produits structurés ou encore le private equity. Cette nouvelle année voit ainsi la création d’une nouvelle orientation de gest ion sur les thémat iques Social et Environnement à travers le lancement de deux mandats dédiés. Cet accompagnement dans la protection et la gestion des actifs de nos clients, nous l’avons aussi réalisé auprès de notre clientèle entreprise avec notamment la mise en place des prêts covid : en cela nous confirmons notre engagement au service de l’économie locale. Enfin, grâce aux expertises du Groupe, nous avons permis à certains de nos clients de collaborer de manière tout à fait bénéfique pour eux avec les autres entités du Groupe tel les que CA-CIB, CA-leasing, Sodica … Nos collaborateurs, nos experts, notre Maison et notre Groupe ont tous les atouts pour permettre à nos clients le développement de leurs actifs et de leurs projets. Nous avons ainsi conforté notre présence auprès de nos clients et marqué notre différence et notre leadership sur unmarché de plus en plus exigeant.