CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2020

CR E S CENDO : AMB I T I ON S E T R É AL I S AT I ON S 2 0 2 0 NOTRE RAISON D’ÊTRE : AGIR CHAQUE JOUR DANS L’INTÉRÊT DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ Un projet d’entreprise lancé en juin 2019 et articulé autour de 3 piliers communs au projet du groupe Crédit Agricole et 3 piliers spécifiques à nos enjeux et notre Métier 14 - Mise en place d’un plan d’actions visant à l’amélioration de l’expérience Client et à la suppression des irritants - Animation d’un réseau de Customer Champions - Multiplication des expériences de co-construction avec mise à disposition d’un lieu dédié (Innovation Lab) - Partenariat CACIB / Indosuez renforcé et premières réalisations de l'équipe Private Investment Banking sur la clientèle Family holding et des dossiers prometteurs en cours - Développement du crédit et mise en place de procédures accélérées spécifiques - Accompagnement proactif de nos clients pendant la crise à travers le monde (événements digitaux mondiaux, podcasts hebdomadaires, flashs marchés…) - Enrichissement de notre offre Capital Markets - Reconnaissance de qualité de la gestion d’Indosuez (7 fonds notés 4 ou 5 étoiles Morningstar) - Coopération accrue avec Amundi - Création d’une nouvelle orientation de gestion sur les thématiques Social et Environnement - Lancement d'une gamme de mandats en faveur d’un développement plus durable et d’une économie plus responsable destinée à la clientèle patrimoniale des Caisses régionales en France - Renforcement de notre offre «responsable» dans de nombreuses classes d’actifs (fonds, produits structurés, private equity…) - Multiplication des récompenses obtenues en matière de RSE (en Asie : «Best Private Bank - Sustainable Investments» décerné par Asian Private Banker) ; en Suisse «Outstanding Private Bank Switzerland – International Player», décerné par Private Banker International - Nombreuses initiatives solidaires à travers le monde pour soutenir les populations fragilisées par la crise de la Covid-19 - Générosité des collaborateurs: plus de 400 K€ de dons recensés (y compris les abondements de la banque) - Citizen Days en Suisse et Monaco: plus de 160 collaborateurs au service de différentes associations locales - Actions menées par les Fondations Indosuez en France en faveur des personnes fragilisées et en Suisse dans le cadre de projets environnementaux (reforestation, agroforesterie, gestion de l’eau), de développement économique et de la sensibilisation des communautés - Diffusion du 1 er rapport de développement durable du groupe Indosuez - Mise en place d’une ligne métier mondiale dédiée au Projet Sociétal avec des relais locaux - Améliorer qualité de service et satisfaction Client : vers une culture zéro défaut - Renforcer notre positionnement sur les grands clients - Enrichir et mieux diffuser notre gamme en coopération avec les autres métiers du Groupe et grâce à des concepts innovants - Développer une offre responsable : mandats et fonds ESG - Poursuivre les initiatives solidaires et le soutien à l’entrepreneuriat social - Acculturer les clients et les collaborateurs pour créer un choc de culture LE VOLET GROUPE NOTRE PROJET CLIENT NOTRE PROJET SOCIÉTAL NOS AMBITIONS NOS AMBITIONS PARMI NOS RÉALISATIONS EN 2020 PARMI NOS RÉALISATIONS EN 2020