Page 8 CA Indosuez - Gestion de fortune

NO TRE O RGANI S ATIO N PO U R ACCO MPAGN E R ,
À V O S CÔ TÉ S , V O S PLU S GRAND S CLI E NTS

LE LE
BANQUIER  Anime la relation entre la Caisse régionale et BANQUIER  Intervient auprès des clients ayant ouvert un
compte et/ou contrat chez Indosuez France.
Indosuez France : votre interlocuteur privilégié.
CONSEIL PRIVÉ
 Intervient à vos côtés auprès des prospects,  Dispose d'une culture patrimoniale et d'une
grands clients fortunés de la Caisse régionale. connaissance approfondie de l'offre.
 Dispose d'une forte culture "entreprises".  Assure un rôle de conseil et d'accompagnement du client dans la
durée, en lien avec les interlocuteurs de la Caisse régionale.
 Accompagne le prospect/client dans sa réflexion sur le devenir de
son patrimoine ou sur le mode de détention de ses actifs,  Suit et fait évoluer l'allocation d'actifs du client en fonction des
notamment professionnels. changements de sa situation personnelle et de ses attentes, de la
fiscalité, de la réglementation, ainsi que du contexte de marché.
 Propose un schéma de structuration juridique et fiscale préalable
à une opération sur le capital de l’entreprise, en concertation avec  Sollicite et coordonne les services experts d'Indosuez pour répondre
les conseils du prospect/client. aux besoins du client, notamment :
 Aide à la structuration du patrimoine existant ou résultant d’une  le pôle Ingénierie Clientèle en matière juridique et fiscale,
opération capitalistique.  l’Advisory pour le conseil en investissement et Indosuez
Gestion pour la gestion déléguée,
 Définit, en collaboration avec le Banquier Privé, les orientations en
termes de gestion globale du patrimoine et d’investissements  les Assurances, les Produits structurés, l’Immobilier,
(financiers, immobilier, private equity, philanthropie...).  le pôle Entrepreneurs et l'équipe Private equity sur le
Voir la liste des Banquiers Conseil par régions en page 36 segment des entreprises non cotées,
 le pôle Philanthropie pour donner du sens à son patrimoine.
L’ASSISTANT(E)
COMMERCIAL(E)  Assiste les Banquiers dans la mise en place des prestations dès l'entrée en relation avec le client et pendant toute sa durée.
 Coordonne les actions de suivi administratif avec les interlocuteurs de la Caisse régionale.
 Accompagne le client pour ses opérations avec des standards de qualité élevés (rapidité, efficacité, fiabilité).

L A F O R C E D E C E T T E O R G A N I S A T I O N
 Des compétences pointues et réparties
 Un passage de relais progressif et organisé lors de l’entrée en relation
 Une approche structurée, rassurante pour le client

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