Page 64 - Société Générale - T3 - 2019

FINANCEMENT ET CONSEIL ACCOMPAGNER NOS CLIENTS DANS LEURS TRANSFORMATIONS PROXIMITÉ CLIENT INNOVATION EXCELLENCE PRODUIT EXPERTISE SECTORIELLE CAPACITÉ DE CONSEIL COUVERTURE GLOBALE TIKEHAU CAPITAL Coordinateur Global associé, Teneur de livre associé 715 M EUR – Augmentation de capital via une offre action entièrement commercialisée de 5 jours, augmentation de capitale le plus importante en France en 2019 600 M EUR – Cession de Seguradoras Unidas et Advancecare à Générali, transaction historique dans le secteur de l’assurance portugaise APOLLO Conseiller Financier 230 M EUR – Financement du projet CDG Express, nouveau transport direct entre Paris et l’aéroport CDG, transport public durable dans le projet du Grand Paris CDG EXPRESS Conseiller financier, Chef de file, Agent, Banque de couverture Obligation de 1,5 Md EUR – Première émission au monde d’obligations liée aux Objectifs de Développement Durable (ODD) et premier swap de devises au monde lié aux ODDs ENEL Teneur de livre associé, seule contrepartie du swap LATITUDE AUSTRALIA Chef de file associé 750 M AUD – Deux tranches d’ABS public côtées AAA et émises par Latitude Australia Credit Card Master Trust 1,1 Md EUR – Placement de 29 M d’actions Alstom pour le compte de Bouygues par le biais d’une ABB (manière accélérée) BOUYGUES / ALSTOM Coordinateur Global associé, Teneur de livre associé RÉSULTAT DU 3ÈME TRIMESTRE ET NEUF MOIS 2019 6 NOVEMBRE 2019 64