Page 41 - Société Générale - T3 - 2019

GROUPE PROGRAMME D’ÉMISSIONS LONG TERME Réalisation du programme de financement vanille long terme 2019 du Groupe à des conditions attractives et diversifiées  17,8 Md EUR levés (dont 0,75 Md EUR de pré-funding en 2018), décomposés ainsi : o Dettessubordonnées:1,1MdEURlevés(dont0,9MdEUReqv.d’AdditionalTier1enAUD etSGDet0,2MdEUReqv.deTier2enAUD) o SNP : 8,2 Md EUR eqv. levés (en EUR, USD, JPY, GBP et CHF) o SP/CB:8,5MdEURlevés Volume annuel brut d’émissions structurées attendu en ligne avec les années précédentes (soit environ 19 Md EUR eqv.)  Au 23 Octobre 2019, environ 17,4 Md EUR eqv. d’émissions structurées Des conditions de financement avantageuses sur les formats de dette junior et senior  Conditions de financement sur les formats senior non préféré, senior préféré et covered bond : MS6M+49bp et maturité moyenne de 4,5 ans Montant additionnel de 1,7 Md EUR émis par les filiales Sélection d’opérations clés réalisées en 2019 PerpNC5AT1 6,125% 16-Avr-24 750M SGD 5Y SNP 1,250% 15-Fev-24 1 750M EUR PerpNC5 AT1 4,875% 12-Sep-24 700M AUD 7Y SNP 0,875% 01-Juil-26 750M EUR 15NC10 T2 4,500% 18-Avr-29 300M AUD 10Y SNP 0,875% 24-Sep-29 750M EUR 5Y&10YSNP 7YSNP 5YSNP 0,94%&1,164% 96 200M JPY 5Y SNP 3,875% 28-Mar-24 1 500M USD 0,250% 08-Oct-26 125M CHF 5Y SNP 2,625% 16-Oct-24 1 000M USD 1,875% 03-Oct-24 250M GBP 10Y PIF CB 0,125% 18-Juil-29 1 000M EUR RÉSULTAT DU 3ÈME TRIMESTRE ET NEUF MOIS 2019 6 NOVEMBRE 2019 41