Danone // Document d'enregistrement universel 2020

Activités de Danone en 2020 et perspectives 2021 3.4 Examen du bilan et de la sécurité financière DANONE DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 52 Échéanciers des principales dettes financières Il s’agit des financements gérés au niveau de la Société. Sorties de trésorerie prévisionnelles relatives au remboursement contractuel en nominal selon l’hypothèse de non renouvellement Exercice clos le 31 décembre (en millions d’euros) Sources de financement disponibles à tout moment Les financements disponibles à tout moment sont portés par la Société et composés principalement de lignes de crédit confirmées et d’un crédit syndiqué, aucun n’étant utilisé. Au 31 décembre (en millions d’euros) Rating de la Société Au 31 décembre 2019 2020 Moody’s Standard and Poor’s Moody’s Standard and Poor’s Notation court terme (a) Notation – A-2 – A-2 Notation long terme (b) Notation Baa1 BBB+ Baa1 BBB+ Perspective Stable Stable Stable Stable (a) Notation du programme de Titres négociables à court terme de la Société. (b) Notation des dettes à plus d’un an de la Société. 1 693 1 723 2 000 1 088 1 630 800 1 759 800 1 250 1 846 1 492 355 7 (a) Comprend la valeur des instruments dérivés adossés aux emprunts obligataires et aux titres de créance à court terme. Emprunts obligataires (a) Titres de créance à court terme (a) Dettes liées aux options de vente Financement hybride 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Durée indéterminée 2 000 1 008 2 000 682 2 000 632 2 000 2 000 0 100 100 Crédit syndiqué Lignes de crédit confirmées 2020 2021 2022 2023 2024 2025 3 000 2 000 1 000 0